日军矿物勘验基地，吉田将一块矿石放在显微镜下观察，他突然激动万分，他苦苦寻找的矿石终于找到，他将找到的标本小心翼翼地装进一个首饰盒样的小盒子里。吉田当即下令，杀了全部开矿劳工。很快数十名劳工被集中在山坳处，日军拿机枪扫射了他们。吉田又让手下给亲王发电，三天后他将返回哈城。
陈老黑被农户弄出的声响惊动，他残忍地杀了农户夫妇，然后打扮成孕妇的样子悄悄逃走。就在他从农户家走出时，林卓英正和李快腿过来巡查，他们与陈老黑擦肩而过。林卓英这时看到农户家门虚掩，他推门进去，看见地上农户夫妇的尸体。林卓英反应过来，刚刚那个假扮孕妇的人就是陈老黑。
林卓英和李快腿一直追踪陈老黑到城外悬崖边，陈老黑走到穷途末路厉声质问林卓英的真实身份，他确定林卓英并不是真的马鸣山，他说真的马鸣山就是被自己从这个悬崖边推下去的。林卓英一字一顿地告诉陈老黑，自己名叫林卓英！这时远远地赵大江追了过来，陈老黑还想垂死挣扎，结果被林卓英一脚踹下悬崖。
赵大江赶到见陈老黑已死，他便和林卓英一起准备回去向村上报告。他们匆匆离开，却没有注意到身后山坡草丛里躲着一个人。此人正是坐山虎，刚刚他听到林卓英的名字被震惊地突然想起往事。
林卓英在去宪兵队向林上报告时，无意间听到他和亲王通电话。亲王告诉他吉田三日后返回哈城，他必须确保吉田安全并将他安全送回本土。村上放下电话，林卓英向他汇报陈老黑的事，村上很满意。
林卓英回到家和赵紫兰说到吉田的事，他让赵紫兰和他一起出城去葫芦嘴，探一探日本人到底在干什么。两人经过集市时，看到杂货店门口挂着两串红辣椒，这表明联络站有情报，他们决定走进去试探接头。
林卓英顺利和联络站同志杂货店老板接上头，他告诉林卓英他们在城外发现了十二支队幸存者留下的暗号，他们需要帮助，林卓英答应尽快联络上他们帮忙。杂货店老板称自己会把林卓英提供的情报向小辣椒汇报。
次日林卓英和孙队长出城找抗联留下的暗号，他们最后遇到了十二支队陈虎和他带领的存留的队员。孙队长和陈虎相见激动不已，林卓英鉴于两个分队留下的人都不多将他们混编，然后给他们安排了具体任务。
村上给林卓英下令全程布控城外通往哈城的道路，村上还亲自布防。吉田化装成普通农民见到村上，他提着装有矿物标本的箱子和吉田往哈城赶去。
十二支队负责放哨的队员猴子被不明人员一刀致命，这人身手迅速，他抢了猴子的枪然后躲进树林。十二支队的队员发现猴子尸体，又发现村上的车队走近，他们迅速展开进攻。村上被打的措手不及，他头部受伤吉田也重伤昏迷。
就在此时，全力进攻日军的陈虎小支队突然遭到不明阻击手的枪击。陈虎只好调转枪头反击，村上暂时脱困。神秘的狙击手枪法精准来去无踪，十二支队被一个个击毙，最后全军覆没。等赵紫兰带小分队赶到时只发现陈虎的尸体，他们还看到山下密密麻麻的日军。
等枪声过后，林卓英带着治安队匆匆忙忙地赶来增援。林卓英将吉田的尸体从车上抬下来时，他发现一个小盒子，那是吉田装矿物标本的盒子。林卓英悄悄地把盒子装进口袋。
这时山田带的增援部队过来，村上下令回哈城，只见一个披着斗篷的人迎面走来。他就是阻击陈虎小分队的狙击手，待村上看清此人不禁大吃一惊。
